В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его маниакальный смех разносится в холодном воздухе, а гримаса застыла в вечной улыбке безумия. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными объектами его больного внимания. Каждый поворот, каждый тёмный переулок таит в себе угрозу встречи с этим кошмарным существом.
Никто не в безопасности этой ночью — клоун без разбора нападает на всех, кто оказывается на его пути. Его движения непредсказуемы, а методы устрашения оттачивались годами безумия. Жертвы замирают в ужасе, видя, как из темноты появляется этот кошмар в ярком костюме, несущий с собой не детский смех, а предвестие настоящего ужаса.