Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и трудности жизни. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть вражды, превратившая недавнюю дружбу в горькое противостояние.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта - ни друзья, ни родные, ни светские знакомые - не предчувствует трагической развязки. Все воспринимают эту ссору как очередную светскую бурю, которая неизбежно уляжется сама собой, как это часто бывало раньше.